کارگر خوش‌تیپ ایتالیایی، کیرون مور، به عنوان سرایدار ویلای ناپلی کار می‌کند که به دو زن انگلیسی ساده به نام‌های مارگارت جانستون و دالسی گری به ارث رسیده است. جانستون شیفته جذابیت رندانه مور می‌شود و طولی نمی‌کشد که آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.